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全球經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)抬升與國內(nèi)政策托底并存，資產(chǎn)配置需強(qiáng)化防御性。中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)“生產(chǎn)強(qiáng)、消費(fèi)弱”特征，裝備制造支撐弱復(fù)蘇，但整體需求不足，寬信用傳導(dǎo)仍不暢。政策方面，央行降準(zhǔn)釋放流動(dòng)性、下調(diào)LPR降低融資成本；財(cái)政端以赤字?jǐn)U容、專項(xiàng)債提速及特別國債撬動(dòng)內(nèi)需。房地產(chǎn)弱復(fù)蘇中分化加劇，核心城市“地王”頻現(xiàn)與三四線城市高庫存并存，政策通過LPR下調(diào)、專項(xiàng)債收儲(chǔ)構(gòu)建托底機(jī)制，但行業(yè)轉(zhuǎn)型仍需戰(zhàn)略破局。整體來看，中國經(jīng)濟(jì)在政策支持下，內(nèi)需邊際改善，但復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不牢固。